Люди интересные существа. В мире, полном чудес, им удалось придумать скуку.
Вы задумывались о том, что в нашем мире, кроме нас, простых смертных, есть кто-то ещё? Например, то, что снегопад, далеко не всегда является природным явлением, а делом рук юноши с белоснежными волосами. Или что наша планета охраняется инопланетным существом с Луны? Возможно, вы подумали: «Что это за бред?». Поверьте мне на слово - в то, что вы называете «бредом», в далёком детстве вы наивно верили и пытались доказать родителям. Помимо нас в нашем мире, живут духи, без которых, как бы это ни было странным, жизнь человечества была бы серой и скучной.

Именно благодаря им: Северянину, который каждый год приносит Рождество; Песочнику, благодаря которому мы видим чудесные сны; наша жизнь становится интересней. Как правило, далеко не все духи являются дружелюбными, и к счастью многие в них не верят.

Спустя восемь лет, после последней победы над Кромешником, жизнь в мире людей и духов шла своим чередом. Зубная Фея все так же собирает зубки маленьких детишек, а Джек Фрост делает серые зимние будни весёлыми.… Всё было прекрасно до тех самых пор, пока не пришло извещение о ближайшем событии, которое ни для одного духа и некоторых людей не пройдёт не замеченным. Если же для астрономов, ждущих "Парад планет", это событие будет неземным счастьем, то для духов - явление самого настоящего Луноликого. Не в виде Луны, а в физической оболочке. Причем послание о скором приходе пришло большей части духов от него самого. Конечно же, событие всполошило весь мир духов и некоторые решили устроить приём Луноликому с большим размахом. Тем временем, Кромешник, узнав о скором «приезде начальника», наконец-то придумал план своей мести. Идеальный план, без единого просчёта. Теперь он не один, - духи по разным причинам присоединились к Питчу с главной целью: свергнуть власть Луноликого.

В скором времени наш мир изменится раз и, вполне возможно, навсегда.